在云計算和相關服務發展日益成熟的今天，上云已逐漸成為企業組織的共識，云戰略、云遷移等紛紛被企業提上議程。與此同時，中國政府出臺了一系列政策鼓勵企業上云，在《云計算三年行動計劃（2017-2020年）》和《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》中，中國政府積極推動私有云在各個場景的應用，尤其是政務和金融領域。私有云服務的需求進一步提升，推動中國私有云市場規模的增長。

計世資訊(CCW Research)作為中國ICT產業權威的市場研究和咨詢機構，針對中國私有云市場做了詳細研究并發布了《2020-2021年中國私有云市場發展狀況研究報告》（以下簡稱《報告》），《報告》對中國私有云市場概況、發展現狀和市場競爭格局做出了詳細解讀，并預測了未來發展趨勢。

《報告》指出，中國私有云行業發展較晚，中國私有云行業起步于2008年，私有云解決方案共經歷了三代更新演進。
圖1 私有云發展歷程

● 第一代私有云是基于商業化虛擬軟件推出的云產品，該階段的云產品通過一套軟件部署在用戶企業服務器上，形成一套私有云環境，但這個私有云環境只能提供計算服務、網絡服務、存儲服務，但不具有統一管理和調度的云管能力，因此本質上并不是一個真正的IaaS。
● 第二代私有云是完整的IaaS控制平臺，包括計算虛擬化、存儲虛擬化、網絡虛擬化和云管理平臺，可對各種資源進行有效的管理。但第二代私有云的PaaS層服務仍不完善和成熟，且私有云系統無法實現自動升級，無法體現私有云生態的靈活性和彈性，導致下游需求方用戶體驗差。
● 新一代私有云在產品形態、服務能力、支持場景三大維度具有可進化特性，這意味著在產品上解決軟硬一體的超融合系統，滿足用戶多樣化的云數據中心建設需求，支持云平臺本身服務能力升級。整體而言，新一代私有云不僅具有公有云的功能，也滿足私有云環境下云的特殊性和復雜性，因此新一代私有云可支撐更加多元化的應用，這種功能優勢特點驅動私有云市場快速發展。

從產業鏈來看，目前中國私有云產業鏈主要由上游基礎設施供應商、中游私有云服務商及下游需求用戶組成，下游用戶以政府機構、金融、工業等行業大中型企業。
圖2 私有云產業鏈

受益于私有云行業相關利好政策的推動，中國私有云行業發展勢頭良好。根據《報告》統計，2020年，中國私有云市場規模達到951.8億元，同比增長42.1%。
圖3 2018-2020年私有云市場規模及增速

從市場結構看，私有云市場目前依然是硬件占據主導地位，2020年硬件市場規模達到599.7億元，占私有云市場的63.0%。軟件及服務市場在私有云市場中的占比快速持續提升。2020年私有云軟件市場規模208.5億元，占比21.9%，服務市場規模達143.6億元，占比15.1% 。
圖4 2018-2020年私有云細分市場規模及增速

從行業結構看，2020年政府依然是私有云最大的應用領域，占比29.1%，其次是金融、制造，分別占比17.7%、15.9%。
圖5 2020年私有云市場行業結構

對于中國私有云市場的競爭局面，《報告》認為，私有云服務在不同行業和企業中的IT架構和業務差異化大，私有云市場不易出現公有云贏者通吃的局面。在此次的中國私有云服務商競爭力象限中，各有代表憑借品牌優勢、方案優勢和技術實力占據了行業領導者位置。中國云計算“三華”-新華三、華為、華云數據連續多年上榜，領跑中國私有云服務商。
圖6 2020年私有云服務商競爭力象限

整體來看，中國私有云服務商包括運營商、整體方案廠商(包括軟硬件及服務的一體化生態型服務商)和獨立方案商(獨立ISV)，廠商切入市場的路徑也多種多樣。一方面，領先的公有云云服務商憑借全棧的產品體系和技術積累已然介入私有云市場，并依托市場能力和品牌渠道能力形成了領導者中的突出優勢;此外，以OpenStack、K8S 等開源生態為代表的獨立方案商在技術創新能力上表現搶眼，近年來不斷推出新產品、新應用，并通過加大市場影響力力度，成為市場上的重要代表性領先企業。

《報告》預測，此后幾年，市場增速將逐步放緩，私有云市場整體將保持在20%以上的速度增長，預計2025年私有云市場規模將超過2600億元。

在應用特征方面，隨著分布式微服務架構、一體化設計架構的逐漸成熟，技術融合發展的能力也不斷提高，催生了新一代私有云，并通過對“虛擬化+云管”等傳統私有云架構進行替代升級，滿足私有云用戶的不同訴求。新一代私有云具備一體化設計、平滑升級演進、云平臺和云服務相分離等特征，使云的私有和公有部署具有一致性的體驗。

在技術發展方面，受政策及應用需求的引導，2021-2022年云系統軟件的技術發展將圍繞云原生、信創、多云三大應用環境進行升級與延展。同時，場景化發展將成為私有云新的應用趨勢。

在行業應用方面，隨著各行業應用規模的不斷膨脹，敏捷、高效和快速響應的開發運營環境成為共性需求，進而對云平臺的彈性擴展、高性能、跨IDC高可用、全服務支持、云原生等能力的要求不斷提高，基于 OpenStack 構建的私有云架構承壓不斷增強。2021-2022年，采用由公有云廠家提供的基于其公有云架構的專有云產品也將有機會獲得釋放。在這一趨勢下，未來公有云廠家的勢力范圍將延伸到大型政企客戶的數據中心內，為與其公有云構建真正意義的同質混合云提供了強大條件。而用戶的私有云建設也得以從側重于 IaaS 的構建和運維中解脫出來，將資源放到PaaS和SaaS的研發和使用上來，真正讓云成為驅動其數字化轉型的基座，云原生改造將取代鏡像克隆成為應用上云的主要形式。此外，用戶利用新一代全棧私有云平臺能產生多大業務價值將成為關鍵。